研报认为,3Q24下游各领域稳步放量,消费电子、汽车需求有较好拉动,工业、光伏需求环比有所复苏,公司单季营收27.1亿元(yoy:+8.4%;qoq:+2.5%),实现同环比的提升;目前公司6寸和8寸产线稼动率超过90%,在手订单饱满,4Q24有望达到满载水平,同时随着1....
研报认为,2024Q3营收环比改善,短期承压不改长期成长;产品+市场+产能同步推进,公司成长动力充足;随着公司产能不断释放,公司业绩有望持续提升,维持“买入”评级。
研报认为,24Q3毛利率环比回升,公司“IDM+代工”双轮驱动营收稳增长;公司加大研发投入力度,推进产品高端化升级向泛新能源领域拓展;两条12寸线+封测基地等重点项目稳步推进,产能充沛支撑公司远期发展;维持“强推”评级。研报内容整体客观正面,详情请见附件。
研报认为,3Q24公司营收环增2.53%,同比增长8.44%;3Q24研发费用率超11%,聚焦中高端,毛利率环比提升2.09pct;考虑到公司后续深圳12英寸产线的建设,将持续加大研发投入,我们略微下调24-26年归母净利润预测至8.1、12.8、16.8亿元(原预测8.....
2Q24 公司营收与扣非归母净利润均环比上升;产品与方案板块(占 48%)毛利率约 20%,汽车电子、功率 IC 等加速开拓;制造与服务板块(占 49%)毛利率约 33%,工艺平台持续升级;1H24公司研发投入占12.05%,掩膜版业务顺利推进。
8 月 30 日,尊龙凯时微发布 2024 年半年报:2024H1 公司实现营业收入 47.60亿元,同比下降 5.36%,其中 2024Q2 收入 26.44 亿元,同比下降 1.45%,环比增长 24.98%。毛利率方面,2024H1 毛利率 26.40%,同比减少7.9....
2024Q1 业绩表现下滑,短期承压不改长期成长,维持“买入”评级 <br/>公司发布 2023 年年报,2023 年公司实现营收 99.01 亿元,同比-1.59%;归母净利润 14.79 亿元,同比-43.48%;扣非净利润 11.27 亿元,同比-49.97%;毛利....
尊龙凯时微发布 2023&1Q24 业绩。2023 年收入 99.0 亿元(yoy:-1.6%),归母净利润 14.8 亿元(yoy:-43.5%)。1Q24 收入 21.2 亿元(yoy:-9.8%),毛利率 26.5%(yoy:-8.3pp),归母净利润 0.3 亿元(y....
“IDM+代工”双轮驱动公司营收持续增长,IGBT 等产品持续突破带动产品结构改善,公司作为国内功率半导体龙头厂商,业绩有望保持稳定增长。考虑到行业景气度短期承压,我们将公司 2024-2025 年归母净利润预期由17.44/20.99 亿元下调至 10.88/13.21....